高达百亿！石化巨头“分拆+借壳”，资产定价出炉

    预案修订稿披露了标的资产康辉新材最新财务数据。截至2022年末和2023年6月末，康辉新材净资产为61亿和61.52亿元，整体变化不大，以此净资产计算康辉新材估值，市净率大约在1.65倍。净利润来看，康辉新材2022年数据为1.61亿元，2023年半年度为4975万元，以2022年末净利润测算，康辉新材此次交易静态市盈率约63倍。

    最后是配套募资，大连热电拟向不超过35名特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资金不超过30亿元，用于康辉新材子公司南通康辉“年产60万吨功能性聚酯薄膜、功能性薄膜项目”。

    松发股份注入储能资产

    暂无实质性进展

    2023年无疑是刚刚登顶福布斯“中国女首富”宝座的范红卫家族的资本运作大年，在前述“分拆+借壳”运作首次披露之前的10天，其通过恒力集团实控的松发股份在6月11日也公告了一起重大资本运作。9月11日晚，松发股份亦发布了“关于筹划重大资产重组的进展公告”。

    6月11日，松发股份公告，正筹划以现金方式向宁波利维能购买其持有的安徽利维能不低于51%且不高于76.92%股权，交易完成后公司主营业务将在陶瓷产品的基础上新增储能锂电池业务。安徽利维能是便携式户外储能领域的领先企业，目前已建成8条先进智能锂电池生产线，产能达4gwh。

    同日，公司二股东、原实控人林道藩与宁波利维能签署了《股份转让协议》，拟将持有的2620万股公司股份（占总股本21.1%）以6.25亿元的对价转让给宁波利维能。股份转让完成后，宁波利维能将成松发股份二股东。此次转让价格为23.85元/股，较松发股份最新收盘价20.11元/股溢价约18%。

    该交易事项刺激松发股份迎来连续涨停。此后，松发股份分别于7月12日、8月12日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（2023 临-030、2023 临-037），暂无实质进展。

    9月11日晚，公司再度发布进展公告，称自本次重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作。“截至本公告披露日，公司及各中介机构正在积极推进本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作，公司将根据进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序和信息披露义务。”

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