水泥行业淡季不淡显现回暖预兆

    这也意味着，在统计范围内的都是比较大型的项目，建设的周期往往要超过一年。即2020年投资的固定资产建设项目依然会在2021年提振水泥行业的需求。

    另一方面，2021是十四五规划的开局之年，新年以来，全国大部分省市已明确2021年重点建设投资计划，公布了2021年重点建设项目清单，包含基础设施、民生改善、科技创新等多个项目领域。

    例如，2021年“3个100”北京市重点工程项目总投资超1.3万亿元，包括100个重大基础设施项目、100个重大民生改善项目、100个科技创新及高精尖产业项目，当年计划完成投资约2780亿元、建安投资约1256亿元，支撑全市投资三成以上。

    广西自治区发改委印发《2021年第一批自治区层面统筹推进重大项目建设方案》。根据方案，广西自治区2021年第一批重点项目共1724项，总投资34965.3亿元，年度计划投资3135.9亿元。

    从云南省发展改革委获悉，云南省2021年将实施“四个一百”重点建设项目共计805个，总投资4.8万亿元，年度计划完成投资5778.2亿元。

    上海、河北、江西、陕西、四川等省市也都发布了类似的项目清单，这里不再一一列举。

    总而言之，在2020年存量项目和2021年规划项目的共同支撑下，整体的水泥需求是比较有保障的。

    而在供给端，根据工信部2020年12月发布的《水泥玻璃行业产能置换实施方法(修订稿)》征求意见稿以及工信部、生态环境部联合发布的《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》，位于国家规定的大气污染防治重点区域实施产能置换的水泥熟料建设项目，产能置换比例为2:1。位于非大气污染防治重点区域的水泥熟料建设项目，产能置换比例为1.5:1，2013年以来连续停产2年以上的水泥熟料生产线不能用于产能置换。

    与此同时，推动全国水泥错峰生产地域和时间常态化。

    例如，山东、江苏、河南、湖北等地均出了水泥错峰停窑的限产时间。

    上述这些产能限制政策的陆续颁布也意味着水泥行业供给侧改革仍将持续。

    数据显示，从新增产能来看，除云南、广西等局部区域面临新点火的产能压力，对市场有一定冲击外，其余绝大部分区域产能总体保持2020年水平。因此，水泥行业的供给端仍将维持紧平衡。

    虽然全球在新冠疫情的冲击下，经济普遍有所下滑，但是结合需求端和供给端的情况来看，投资者对水泥行业后市的前景不应悲观，可以高看一眼。

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