地产行业迎来曙光，家居、建材行业将会重回巅峰？

    地产回暖，家居行业开始困境反转

    所以说，尽管“新十条”防疫措施已经颁布，但消费信心要恢复起来，可能还得等到经济环境进一步改善，在此之前，对家居行业来说，“三支箭”才是更快速的“安慰剂”。

    在“三支箭”相关政策的支持下，地产行业将会迎来几个方面的利好。首先，支持民营房企发债融资可以缓解大部分房企的资金困境，越多房企“活下去”，受“暴雷潮”影响的家居企业就越少。

    其次，早在11月央行就发布了“16条”，涵盖行业融资、保交楼等多方面，大大改善了民营房企的经营环境，对其后续拿地、销售、开工、竣工等都产生了积极影响。最后，各地陆续出台“取消限购”政策，也大大降低了购房门槛，预计未来的新购房需求将会有所增加。

    这些利好将能同时提振家居建材行业的b端和c端。从b端来看，随着地产行业复苏，大宗业务将迎来新增长。此外，随着防疫措施的调整，家居企业出海的机会也会增多，近期，已有不少地区的商会通过包机将企业送出海，积极洽谈大宗订单。

    而从c端来看，随着新房交付回暖，消费者的家装需求也会陆续增多。此外，随着疫情防控的调整，家居厂商的生产链也会恢复正常，不用面临区域封控停产、员工感染停产等问题，物流链也会逐渐回到正轨，企业的生产成本有望降下来，产品从生产端走到消费端的道路也会更通畅。

    家居新范式发现，不少家居企业均在为地产政策利好发声。欧派家居表示，从公司9月、10月的大宗业务的项目情况可以看出，保交付的政策逐步落地对于临近交付的项目进度重启有一定的积极拉动效果。志邦家居也在公告中提到，在 “保交楼”措施下，公司的大宗业务有望在四季度出现改善。

    强者恒强，行业分化加剧?

    可见，地产行业回暖对家居行业的影响，是最为直接的，除了能拉动大宗业务回暖之外，家居企业再度大规模计提减值风险有望减弱，回看过去两年，江山欧派、我乐家居、皮阿诺、好莱客、顶固集创、东鹏控股等企业都曾进行过大规模计提减值。

    就在这“一增一减”里面，家居新范式发现，龙头家居企业是最有望通过大宗业务进一步加大与其他企业的收入体量，毕竟能承接地产大宗业务的企业，自身的规模都不会小，但这也可能加剧了家居行业的两头分化。

    另外一个可能加速行业分化的趋势，则是近年整装、定制化需求已经成为家居消费的新趋势，这促使家装家居企业积极探索提供标准化、一体化服务，并不断提升企业对上下游资源的整合能力。

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