水泥需求渐趋旺 企业暗涌提价潮

    我们曾指出：我们倾向于3-4 月份后行业基本面和盈利将复苏改善，我们认为水泥行业2 季度有望再次迎来布局机会。

    从目前情况来看，一是3 月中下旬的价格表现超预期，二是预计1 季度龙头公司的销量和盈利也有超预期点，并且这种态势有望延续。我们维持前期判断，水泥行业2 季度将再次迎来布局机会，上调行业评级为“买入”，具体标的我们建议重点关注供需关系较好的海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、金隅股份。

    风险提示

    固定资产投资增速回落，2 季度旺季需求受天气影响低预期，信贷和房地产调控超预期。

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