建筑陶瓷行业洗牌 头部企业优势明显

    今年以来，尽管燃料成本的下降为行业带来一线转机，但行业洗牌的压力并未大幅减轻。据全国企业破产重整案件信息网、法院公告等信息渠道不完全统计，2023年已来，广东、江西、河南、陕西等地已有12家陶瓷相关企业被裁定破产清算。另外，a股老牌陶瓷上市公司文化长城(300089)也正式宣告退市。

    证券时报·e公司记者了解到，在燃料成本下行的背景下，部分产品、品牌竞争力较为薄弱的中小企业选择进一步降价换取销量。有高安产区企业透露，今年上半年，普通中板瓷砖的价格同比降幅超过10%，还有部分品类的价格降幅甚至达20%左右。这也让好不容易看到转机的陶瓷行业再一次面临“价格战”的阴影。

    不仅如此，陶瓷行业中的马可波罗、新明珠两家“巨无霸”均在排队上市的进程中。其中，马可波罗拟募资总金额为40.18亿元，其中大部分将用于产能建设及升级改造项目。新明珠计划募资20.09亿元，募资项目主要集中在产线技术改造以及研发、品牌建设方面。两家巨头的上市及募投项目预期，进一步加重了行业产能过剩的担忧。

    在行业洗牌的格局中，头部企业依然信心十足。蒙娜丽莎在2022年年报中指出，市场供大于求，竞争将持续加剧，部分缺乏竞争力的企业、品牌和工厂将逐步被淘汰出局。随着消费端的迭代与升级，行业继续向品牌化、高端化、个性化、绿色化方向发展，头部企业面临更大的发展机会。

    东鹏控股董秘黄征也向证券时报·e公司记者表示，行业越来越向头部企业集中是趋势。“目前头部企业的市场占有率还很低，只有2%~3%，呈现出‘大行业、小企业’的状态。行业协会预计，到2025年，行业前十的市占率将从18%提升到25%左右。因此，我不认为市场竞争内卷会影响到头部企业的发展。”

    马可波罗也在招股书中提出，在“双碳”、“双控”目标下，建陶行业往低碳环保的发展趋势越来越明显，从而加剧了“强者愈强”的马太效应，能源、资源将进一步向头部企业靠拢，行业集中度不断提高。同时随着消费者观念的改变、品牌意识的增强，品牌瓷砖成为瓷砖销售的主流，品牌价值日益凸显，建筑陶瓷品牌化趋势明显。

    业内人士指出，陶瓷行业经过30多年的发展，早已进入成熟期，头部品牌、腰部品牌、尾部品牌等早已各归其位。一线品牌由于得到消费者的认可，更容易获得大量的市场资源，供应商、经销商、合作伙伴更愿意选择行业内优秀的一线品牌，以谋取更加稳定的回报，而低端品牌则只能靠低质低价来吸引消费者，稍有不慎便被淘汰出局。

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